Píše se rok 1953. V Hollywoodu neuvidíte magii jen ve filmech, je součástí každodenního života. Setkáte se s ní všude, ať už se jedná o zakletý šálek kávy anebo zjevení Shakespera, který přepisuje scénáře. Soukromý detektiv Phillip Lovecraft, jeden z mála, který magii nevyužívá, dostane nový případ. Sexy hvězdička si ho najala, aby vypátral, kdo a proč zničil její kariéru. Kimin manžel a majitel studia N.J. Gotlieb si našel jinou herečku, která zaujmula Kimino místo před kamerou. Jenže předtím, než stihne Lovecraft cokoli podniknout, Gotlieb zemře. Hlavní podezřelou z jeho vraždy je Lovecraftova kamarádka, oficiální čarodějnice Hypolita Kropotkin. Lovecraft tak má plné ruce práce. Senátor Larson Crockett plánuje se svým výborem dohlížejícím na nepřirozené aktivity spojené s černou magií pochytat všechny čarodějnice a kouzelníky a konečně je zničit. Hon na čarodějnice začíná… Dokáže Lovecraft zachránit svou kamarádku, přelstít démony a vyřešit vraždu bez použití magie?
| Režisér | Paul Schrader |
| Herci | Valerie Mahaffey, Julian Sands, Dennis Hopper, Penelope Ann Miller, Eric Bogosian |
| Země původu | USA |
| Zvuk | angličtina, čeština |
| Délka | 94 Minuty |